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万向系终获这家公募基金控股权!民生人寿受让

更新时间:2020-01-31

  近日浙商基金一则股权变更批复,意味着“万向系“终于如愿以偿地获得了浙商基金这家公募基金公司的实际控股权。

  证监会在春节前发布核准浙商基金管理有限公司(简称“浙商基金”)变更股权的批复。批复显示,核准浙江浙大网新集团有限公司、通联资本管理有限公司将所持公司全部股权合计50%转让给民生人寿保险股份有限公司。

  转让完成后,浙商基金股权结构为:浙商证券股份有限公司和养生堂有限公司分别出资7500万元,出资占比均为25%;民生人寿保险股份有限公司出资15000万元,占比50%。

  而民生人寿的实际控股股东为中国万向控股有限公司,后者持有民生人寿37.32%的股份。此次浙商基金股权变更,标志着“万向系”多年来谋求控股浙商基金一事尘埃落定。

  浙商基金成立于2010年9月,目前注册资本3亿元。此次股权变更前,浙商证券、445544大众印刷图库免费,通联资本、养生堂、浙江浙大网新集团分别持有浙商基金股25%。

  早在2014年,“万向系”谋求浙商基金的意图就已明确。当年8月14日,浙商证券及养生堂与通联资本正式签订股权交易合同,前两家公司将其所持浙商基金合计50%的股权转让给后者。

  上述股权交易在浙江产权交易所通过竞价转让的方式进行,根据浙江产权交易所公告显示,现场持续竞价389轮次,长达4小时,起始价为1.77亿元的项目最终以4.14亿元成交。

  不过该笔转让迟迟未获证监会批复。时隔5年之后,“万向系”殊途同归,通过浙江浙大网新、通联资本将所持浙商基金股权合计50%转让给民生人寿保险股份有限公司,完成了对浙商基金的实际控股。

  “万向系”是一家在银行、保险、信托、基金、期货、融资租赁等多个金融牌照均有布局的企业合称,此次取得浙商基金的控股权,也是“万向系”转战多年努力的结果。

  浙商基金试图在中小型基金公司中走出一条差异化竞争之路。2015年,浙商基金就关注到了大数据与AI科技对未来投资的影响,并将公司定位为AI驱动的资产管理公司。

  浙商基金总经理聂挺进曾表示,智能资管应用可分为三大类——智能工具型、智能交易型和智能投资型。

  智能工具,首先它的目标和需求非常明确,实现方式更加直接,例如网络爬虫、文本拆解、自动报表和知识图谱。

  智能交易,是目前金融业最为普遍的应用,更关心数据与数据中的统计关系,大量公司通过它实现智能交易执行,获得高频交易策略上的优化。

  最后落到智能投资,难度系数又有了指数级的上升。智能投资更关心真实世界运行的信息与逻辑,需要系统性的利用智能工具,结合包括基本面、市场情绪、政策舆情等在内的因子,进行智能化组合管理。

  聂挺进认为,AI尚无法形成有效学习边界的领域,依靠人的经验和逻辑还原世界的真实规律。而在已经形成了清晰的学习边界的领域,依靠AI的智能迭代,发现人类认知之外的现象和规律,真正将人类的小数据智慧(HI)和机器的大数据智能(AI)统一起来,实现资产管理AI+HI新生态。

  当前公募基金公司中,主要股东为内资保险公司的有五家(剔除了拥有公募牌照的纯粹保险资管),观察和分析其股东结构和最新规模,可以发现,保险系基金公司平均规模较大,最大的国寿安保基金超过1500亿元,当期排名全部公募的第28名,规模最小的太平基金也接近150亿元。

  由于保险系的几家公募基金公司规模差异较大,若以基金公司规模变动率(当期规模较上期变动的百分比)来衡量基金公司规模的变化,相较于公募基金平均水平,保险系基金公司的规模向上弹性明显更高,能够快速提升规模。

  在上述几家公募基金公司中,以国联安基金的情况最为特殊,该公司成立之初并非保险系基金公司,而是经过股权变更后才完成了转变。2018年3月29日,中国太保发布公告称,中国证监会核准国泰君安将其持有的国联安基金51%的股权转让给太保资产,由此国联安正式进入“太保时代”。

  股权变更后,国联基金犹如浴火重生,无论是公募基金管理规模还是整体排名都有了极大的提升。规模由18年1季度的不足150亿大幅提升至19年4季度的423亿,排名也由近80名跃升至50余名,变化非常明显。


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